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臺灣風力發電設備產業回顧與展望

日期:2010-11-22  來源:臺灣工業總會服務網  作者:陳芙靜  點擊:


2009年,在美、中國大陸政府大力推廣下,全球風力發電市場新增裝置量成長47.3%,臺灣風力發電設備產業產值則達40.05億元新臺幣,預計2010年,在中國大陸市場帶動下,產值可達50億元新臺幣。由于目前臺灣業界正面臨:大型風場之風力機組及維修備品仍依賴國外、技術可靠度待提升、制造成本高昂及人才短缺、測試驗證成本高昂、離岸風力發電面臨技術、資金及法規等問題,故未來可采“開發大型風力發電設備技術,切入國際大廠供應鏈體系”、“建立小型風力機自有品牌,整合與創新應用”等推動策略突破。

全球風力發電市場不畏金融海嘯沖擊,在美國及中國大陸政府大力推廣下,2009年新增風力發電裝置量仍較2008年成長47.3%,達38.3GW。2009年我國風力發電設備產業產值為40.05億元新臺幣,較2008年成長12.8%;預計2010年在中國大陸市場帶動下,產值可達50億元新臺幣。2015年臺灣將建立離岸風場研發示范計劃,建立自主技術能量,屆時臺灣風力發電設備產值可望達200億元新臺幣。

全球風力發電設備產業現況

隨著風場資源、架設的地點及可安裝單機容量不同,風力發電設備產業大致可區分大型風力機及小型風力機。凡是風力資源較好(年平均風速大于4米/秒),電網較不能到達或供電不足的農牧區、郊區、邊遠哨所和公道路都適合展開小型風力機的推廣應用,目前環保意識抬頭下,一般住戶結合綠建宅、工廠部分電力亦可由小型風力機供應。而大型風力發電廠即風場(Wind Farm),通常為電力公司所經營,先經由風能咨詢公司嚴謹的風場資源考查,包括風能評估、設置風力機后對周遭環境評估等,待通過評核后,再由風場開發/統包工程公司進行大型風力機組裝,同時進行輸配電并網系統的基礎鋪施。

一、大型風力發電設備市場

在需求方面,根據GWEC全球風能協會調查報告,2009年全球新增風力發電容量為38.3GW(38,343MW),較2008年成長47.3%。2009年全球新增風力發電設備產值達630億美元,就業人口逾50萬人,累計風力發電裝置量為158.5GW (158,505MW),發電量達341TWh,能降低2.04億噸二氧化碳。2009年初各大研究機構對當年風力發電裝機市場并不看好,一般預估除中國大陸外,美國及歐洲受金融風暴影響將大幅衰退。2009年中國大陸及美國合計新增量達23.7GW,共占全球62%市場,顯見二大經濟體欲以風力發電帶動綠色經濟的決心。而過去風能大國西班牙、德國及印度雖然緊追在中美之后,但三國合計新增量僅5.6GW,尚不到中國大陸的一半。2009年中國大陸在風力發電新增裝置容量和風力機制造上都超越美國,累計容量已達25.8GW。

中國大陸本土風力機供貨商受惠于當地市場的大幅成長,華銳、金風及東汽進入2009年全球前十大供貨商排名,其中華銳更一舉成為全球第三大供應業者。雖然2009年全球風力發電新增裝置量較2008年逆勢成長47.3%,但六成風力機供應量為過去存貨,當年新增訂單(Order Intake)的減少使得全球風力機制造業還是損失了不少工作機會,包括Vestas、Gamesa及Clipper等系統廠及葉片供貨商LM、塔架供貨商DMI等零件業者皆在歐美地區進行一連串裁員、關廠動作。唯一較為例外的是中國大陸,其風場風力機主要由大陸業者制造,且受金融海嘯沖擊較小,故以增置風力發電帶動當地經濟及就業有明顯成效。以國別而言,2009年風力機接單量43%集中在中國大陸市場;美國次之,占13%;而第三大接單市場為英國,占10%,主要用于離岸風場。

二、小型風力發電設備市場

全球小型風力發電市場目前主要集中在美國、英國、中國大陸及日本。根據美國風能協會AWEA報告表示,2009年全球小型風力機市場銷售量為38.7MW,銷售額達1.9億美元,其中美國與中國大陸即合占近八成市場。但因美國風能協會以問卷、E-mail及訪查方式,僅針對全球約250家企業做樣本調查,恐有低估之虞。2009年美國及中國大陸陸續推出再生能源產業振興計劃,小型風力發電亦為重點扶植產業。根據美國風協會估計,受到ITC優惠法案延長影響,2008-2013年,美國小型風力發電市場年復合成長率將高達88%,2013年需求值可達17億美元,因而吸引大型風力機供貨商GE投資1,000萬美元于全美第一大的小風力機業者Southwest Windpower,加速其產品技術開發及營銷業務推廣。英國可再生能源協會則預估,2020年英國小型風力發電累計裝置容量將達1.3GW,市場需求值可達25.7億英磅。中國大陸可再生能源發展十一五,規劃2010年小型風力機裝置量將逾30萬臺,同時將小型風力發電納入十二五規劃及進行測試驗證體系的建置。目前第三世界如非洲約有1/3無電可用,亟待先進國家的人道救援,亦可望成為小風力機潛力發展市場。

2009全球小型風力發電設備市場占有率方面,美國與英國公司為市場領導者。美國的Southwest Windpower、Northern Power Systems及英國的Proven Energy為全球前三大供貨商,合計共占63.5%。日本及中國大陸發展小型風力機亦有多年歷史,目前日本約有30家以上業者投入整機生產制造,而中國大陸2010年成立中國小型風力發電產業推進聯盟,期能改善產品質量良莠不齊問題,推動當地小型風力發電設備產業發展。

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