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08年上半年輕卡市場分析 下半年走勢預期

日期:2008-08-05  來源:機經網    點擊:

 A.“國III”施政后市場現象及影響力簡析:
  今年乃至明、后年對輕卡制造企業和市場造成嚴重影響的莫過于“國Ⅲ”政策的實施了。2008年7月1日起,“國Ⅱ標準”車的銷售和注冊登記將全面停止,所有新定型輕型車必須符合標準型式核準排放限值的要求。
  (注:國Ⅲ車:是指尾氣排放達到機動車國Ⅲ排放標準的車輛。國Ⅲ標準車輛可大幅度削減汽車的污染物排放,其尾氣污染物質排放比國Ⅱ標準減少30%~50%。國Ⅲ油:是指能夠滿足國Ⅲ標準車輛使用要求的車用燃油。目前市場上使用的車用汽油、柴油的含硫量均為500ppm(百萬分之一),將推廣使用的車用汽油、柴油的含硫量分別為150ppm和350ppm。)
  但日前又人網上獲悉:今年7月1日商用車正式實施國三排放標準之際,輕型柴油車(總重小于3.5噸)可以延緩一年實施國三排放標準。國家環保部在6月26日發布的2008年第384號辦公廳函《關于國家機動車排放標準第三階段限值實施有關問題的通知》中說明:“根據中國汽車工業協會和有關企業申請,經有關部門決定,從2008年7月1日起,所有在上海、南京、杭州、深圳等城市以及機動車污染嚴重的城市銷售和注冊登記的N類輕型柴油車必須符合國三標準要求,其余地區N類輕型柴油車的銷售和注冊登記可過渡一年。”這顯示在全國多數地區,到2009年7月1日以前,輕型柴油車仍將延續執行國二排放標準。
  從國Ⅱ到國Ⅲ,對發動機技術是一個大飛躍,主要采用三種系統來實現:電控高壓共軌系統(CRS)、電控單體泵系統(UPS)和電控泵噴嘴系統(UIS)。目前,我國商用車柴油發動機實現國Ⅲ排放主要采用的是高壓共軌系統。國Ⅲ電控技術在發動機技術的應用,對發動機成本影響巨大。由于電控系統由國外少數供應商控制,采購成本很高,僅電控系統單臺采購費用在1.0萬元左右。同時,國Ⅲ整車開發即使匹配成熟國Ⅲ動力總成,也是開發投入大,周期較長。同時,受國Ⅲ車售后服務、油品供應及尾氣檢測設備的滯后等因素制約,國Ⅲ標準按期實施存在變數。
  在七月一日實施國Ⅲ前后,一些廠商買通了車管所,造成大批“偷梁換柱”假國Ⅲ產品在市場上銷售,擾亂了市場。如標明是增壓發動機,卻無增壓器,或只有一外殼的增壓器;標明的是高壓共軌發動機,但卻找不到軌道。當前,假國Ⅲ已經形成了一條從廠家、經銷商、車管所相關管理部門的造假鏈條!
  為了規避政策的風險,全國許多地區的經銷商將國Ⅱ標準的新車,紛紛搶在“7•1大限”前先上牌照,然后再以二手車的身份銷售,使得中低端二手車市場迅速涌入了很多新車。先上牌再當二手車賣,打政策的擦邊球。七月一日將實施的新標準主要是對于達不到國Ⅲ排放標準新車的銷售、上牌、注冊登記進行限制,二手車并不受限。因此,即使到了七月一日以后,達不到國Ⅲ排放標準的車型一樣可以過戶轉讓和上路使用。這也是部分賣不完的國Ⅱ車惟一可以選擇的退路。不過與此同時,經銷商要承擔的是提前交車輛購置稅和上交強險的責任,以及上牌后能否全部轉手出去而不會虧損的風險。
  一位輕卡經銷商指出:“中低端輕卡原本是國內輕卡市場成長最快的細分市場,但原先主要做中低端輕卡的品牌受國Ⅲ技術升級帶來的成本上升影響,整車普遍提價2萬元至3萬元,6萬元以下的車型幾乎絕跡,價格普遍漲到8萬元左右。中低端輕卡這些品牌的主要購買群體多是一些經濟實力不強的個體經營戶,受價格因素影響,很多都取消了購買達到國Ⅲ標準新輕卡的計劃,或者轉而選擇購買二手輕卡,哪怕只達到國Ⅱ標準,一樣可以上路。”
  筆者以為,在中國這樣一個官富民窮,普通老百姓買卡車作為謀生手段與工產工具以及地域遼闊、情況復雜與貧富差距巨大的泱泱大國里,切不可用行政的政治政策來“一刀切”,否則中國的老百姓是接受不了的。中國式的機動車排放時間表推進速度太快了,堪稱世界第一。在中國每年還有上百萬輛農用車在產銷的情況下,國Ⅲ技術大范圍的應用并不成熟。中國現階段經濟發展不需要勞民傷財的國Ⅲ車,推遲二年后再實施國Ⅲ可以給相關企業更充足的技術改進的未雨綢繆時間,而且也給市場一個適應和給中國老百姓一個喘息的機會。如果都將中國老百姓逼上了餓死的絕路上,誰又能用血汗來喂養臃腫不堪的政府機關這一大幫饕之食客?!
  此外,上半年的全國大范圍的雪災四川、甘肅等地的震災后重建,也給輕卡帶來新的市場機遇。據悉,災后重建僅用于交通設施建設資金以及國家財政投放農村災后重建資金就是一個巨大的天文數字,而且目前大部門資金已經到位,由此形成的新的建設用車和新的運輸商機就非常巨大了。

 B.上半年輕卡市場運行態勢及產品特征分析
  一.市場運行態勢分析
  今年上半年輕卡總銷量為685185輛,累計同比增長20%,排序四大載貨車市場第三名。產銷前十五名的主流輕卡廠商銷售613451輛,累計同比增長19.6%。其中增長率最快的是北京汽車制造廠有限公司84.3%、重慶長安汽車股份有限公司57%、東安黑豹股份有限公司50.4%。產銷量超過20萬輛的唯一廠家依然是北汽福田,銷量達200464輛,同比增長18.2%,繼續獨霸市場第一。
  與此同時,山東凱馬汽車制造有限公司在上半年的成績單令同行刮目相看,它已將另三家老牌傳統輕卡制造產商上汽集團的南汽、江鈴和金杯甩在了后面,是一匹脫韁的“黑馬”。此外,長安汽車的跨越輕卡上升得也很快,目前陸續在一些地區市場也能看到其車型了。
         上半年上半年載貨車分車型市場銷售統計表
分類車型 2008年1-6月累計銷量 2007年1-6月累計銷量 累比增長% 
重型貨車(含非完整車輛)         241751 162051 49.18 
中型貨車(含非完整車輛)         131757 123143 7.00 
輕型貨車(含非完整車輛)         685185 573082 19.56 
微型貨車(含非完整車輛)         188950 174078 8.54 
貨車(含非完整車輛)總計         1247643 1032354 20.85 
              2008年1-6月主流輕卡銷量一覽表 
制造企業          2008年(1-6)銷量 2007年(1-6)銷量 比同期累計增長% 
1 北汽福田汽車股份有限公司     200464     169615        18.19 
2 東風汽車有限公司              85119      66308        28.37 
3 安徽江淮汽車股份有限公司      68537      54724        25.24 
4 中國第一汽車集團公司          37884      38037        -0.40 
5 山東凱馬汽車制造有限公司      36592      31566        15.92 
6 江西江鈴汽車控股有限公司      35694      31097        14.78 
8 南京汽車集團有限公司          25221      24238         4.06 
9 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司  21530      16216        32.77 
10 金杯汽車股份有限公司         19925      18365         8.49 
11 北京汽車制造廠有限公司       19217      10426        84.32 
12 慶鈴汽車(集團)有限公司       19212      15485        24.07 
13 四川南駿汽車有限公司         16323      18608        -12.28 
14 重慶長安汽車股份有限公司     14508       9239         57.03 
15 東安黑豹股份有限公司         13225       8791         50.44 
合     計                      613451      512715        19.6% 
  二.主流產品特征分析
  隨著市場的成熟、用戶運營需求的提高以及國家關于排放、油耗等一系列政策法規的出臺,低質低價的輕卡產品生存空間將急劇萎縮,基數龐大的輕卡產品需要向質量的強勢轉變。從產品競爭力來看,經濟性、可靠性、高性價比已經成為中國輕卡的核心競爭力。目前各主流輕卡生產廠家已經開始技術競爭的市場開拓手段,技術儲備陸續釋放,對產品進行升級改造,用技術占領市場。
  輕卡產品之間的競爭也越來越明顯地呈現在技術、性價比上,對用戶的需求特征也更加貼近市場。一些中高端輕卡在動力系統均采用了增壓中冷柴油機系列,優化改善了燃燒性能,使發動機性能與燃料經濟性得到很大的提高,提高了與整車的匹配性,動力輸出較為強勁,加速性好。目前,市場上大輕卡動力多采用增壓中冷柴油機,使動力輸出、整車加速性、經濟性都有很大提高,同時,底盤優化設計使耐用程度更高,其“高速重載”性能再次升級。這一發展趨勢已使輕卡在功能性上達到了中卡的范疇,而部分大輕卡產品也開始逐漸占據本屬于中卡的市場,寬體、大噸位重載高速高端輕卡已成為未來市場主流產品,這些都是市場、道路運輸現代化的需求。
  傳統輕卡的最高承載量為4噸、最高時速僅有80~90km,發動機功率只有70~80kW以及狹小的內部空間,已經不能適應高速公路重載行駛的要求和不能滿足不了市場多層面的需求。因此,在中卡市場逐漸萎縮的情況下,這些大輕卡將有可能逐漸占據本屬于中卡的市場的趨勢,最高設計時速和發動機功率明顯提升目前有的輕卡的理論設計噸位已經達到5噸~6噸,尤其底盤優化設計耐用程度更高,使其“高速重載(超載)”再次升級,這一發展趨勢已遠遠超出了輕型載貨車產品定義的范疇。這些都更加具體地表現在高端輕卡產品趨向寬駕駛室長車身、大動力高時速和加強型底盤載重量大幅提升。除載重量大,動力強勁的特性外,目前市場上高端輕卡不僅外形美觀、內飾設計上快速向轎車配置靠攏。人性化設計和舒適性配置的應用,讓中高端輕卡的性價比不斷的提升。

C.上半年輕卡新品推出情況
  今年上半年在輕卡產品更新換代速度超過以往任何時期,同質化轉向差異化競爭增強更趨激烈的情況下,逐步實現規模化和專業化,向使用范圍擴大化、功能多元化方向發展。因此,輕卡研發和新銳產品以從未有過的速度不斷地向市場推出新產品。向著大功率、大噸位、高效率、舒適性、可靠性和節能環保方向闊步邁進。與此同時,也加快向專用車、廂式車、自卸車快速發展和轉化。
  1.福田輕卡:推出了國Ⅲ瑞沃、時代金剛兩大品牌國Ⅲ系列五款新車型。2月配裝4JB1高壓共軌歐Ⅲ發動機的歐馬可08款輕卡深圳上市。
  2.解放輕卡:準備已久的全新的系列車型L501計劃于3月末上市,但可能為了更加有充足更有利的因素而未能如期上市。該車型在動力性、安全性和載重能力上都進行了整體提升,主要面向輕卡的中高端市場。一汽解放輕卡想借助該款車型提升自己的產品系列,逐漸改變一汽輕卡以往產品主要面向中低端的狀況,開始逐步進入高端輕卡市場。
  L501建立了1.5噸、2噸、3噸、3噸加強等4個系列的底盤平臺,擴展了平臺系列。L501采用自主研發大柴480-D系列發動機,后橋采用同類車中最好的五十鈴橋,承載能力優于其他同類車型,其中1.5T按3T承載設計,2T按4.5T承載設計,2.5T按5T承載設計,3T按7T承載設計,超載能力更強。
  3. 江淮輕卡:今年3月,國Ⅲ高端輕卡帥鈴系列新品上市,對標競品是江鈴高端輕卡凱運。帥鈴國Ⅲ推出了單排、雙排、排半等車型,框架式結構的大梁,車架尺寸170mm×65mm×5mm,厚度高達5mm,高科技油箱設計,助力轉向系統,排氣輔助制動系統,配裝808豪特駕駛室和4DA1發動機,選裝ABS等。
  帥鈴Ⅱ裝載的4DA1系列中冷增壓和高壓共軌發動機,動力分別達68KW和80KW;排放達到歐Ⅱ、歐Ⅲ標準,在滿載以70km/小時行進情況下油耗僅9升。其大修里程最低都在20萬公里以上。帥鈴Ⅱ底盤大梁采用框架式結構,車架尺寸170×65×5mm,厚度高達5mm,比傳統高端輕卡還厚0.5mm,更加堅固與牢靠。全車身采用寬大結實的保險杠及防護欄,排氣輔助制動系統,制動盤加大至320mm,采用高彈力安全帶,助力轉向裝置,防靜電塑料油箱設計,側轉向燈,700R16子午胎。
  4. 東風輕卡:今年2月全部配置高壓共軌發動機國Ⅲ新品發布會在武漢召開,產品囊括金霸、康霸、小卡、小霸王、多利卡等多款國Ⅲ產品。4月向市場推出了兩款產品——東風金霸1.5噸車型、6.73米廂長的東風多利卡9米極限車。其中東風金霸1.5噸車型,匹配多款發動機,動力高達95馬力,與底盤優化匹配,燃油更經濟。采用雙回路氣壓制動系統,配備四回路保護閥,主副儲氣筒、儲氣容量更大,制動平穩安全。多利卡加強版9米極限車,6.73米超長車廂,承載更多;3.9/8噸級前后橋,配合280mm高、8mm厚的超強承載車架與9.00-20規格的大輪胎,整車質保里程提升至10萬公里/18個月。同時,國Ⅲ標準的新一代東風輕型車在北京、廣州、深圳等地同步舉行上市,覆蓋多利卡、康霸、金霸、東風之星等四個平臺的8款車型,承載量從1.5~4噸。
  從2008年7月開始,東風輕型車各品系,包括東風小霸王(含致富小卡)、東風多利卡、東風金霸、東風康霸、東風之星裝配的發動機、變速箱、前橋、后橋、車架等5大總成,保修時間不足兩年的都延長至兩年(含納入保修范圍的所有零部件、拆零件);整車納入質量保修的所有零部件中保修時間不足一年的延長至一年。
  5.金杯輕卡: 1月15日,金杯“領馳”下線。該車型在其原領騏輕卡基礎上,對駕駛室、車架、底盤等關鍵部位進行了改進,使得領馳成為目前同類產品中駕駛空間和貨箱容積最大的輕卡。同時,它還配裝498、4100、4102等大機型發動機。該公司今年將該車型打造成順應消費者需求的主流輕卡產品。
  6.南汽輕卡:1月17日,上汽集團南京依維柯“08款” 國Ⅲ中高端輕卡新品——歐卡下線。目前,歐卡和歐霸構成了上汽集團南京依維柯的中高端輕卡市場、以及國際二、三級市場的完整產品線。
  日前,上汽集團南汽分公司又聯手大柴發動機,率先在廣東推出了低油耗、低排放、高可靠的新品帥虎NJ1042MDA。據報導:“此次上市的新帥虎,是躍進繼承原有帥虎成熟技術和優良品質的基礎上,以環保節油為首要指標升級制造的新品。新帥虎最大的亮點是配置了一汽技術中心與大連柴油機聯合設計的國內最新型的大柴CA4D32-09發動機。除了在核心技術發動機配置提升之外,新帥虎對整車優化設計底盤系統、全金屬結構的貨箱、轎車化的儀表臺、可前后調節的轉向管柱和電熄火設置等等。
  7.江鈴輕卡:江鈴目前歐III產品,發動機是在原自產4JB1基礎上聯合福特和Bosch兩個世界級公司自主開發的,采用高壓共軌燃油系統,其動力性能、燃油性能、降低噪音方面都有較大幅度提升。

D.下半年輕卡市場走勢預期
  2008年上半年輕卡市場就以“亂哄哄”地開局,下半年將以“吵嚷嚷”結束,全年市場波瀾起伏、暗潮涌動、暗流急流倒流交替呈現的一派景象。如果下半年除非“燃油稅”出臺或油價、鋼材等原材料價格狂漲價將會對輕卡市場造成重大的負面沖擊外,估計也不會出現其它的直接影響到輕卡市場的負面政策等,按其上半年的發展趨勢看,輕卡全年的總產銷量將在130萬輛左右緋徊,產銷增長率大約在20%以下。2008年輕卡市場表現已超出了年初的預期。
  2008年半上年有一些擁有整車主流輕卡生產企業的市場行為值得關注——即向中高、高端產品進軍的同時,又加快向低速貨車(原四輪農用貨車)的滲透。如今年國家發改委發布的公告158批、160批和162批等就有一大批這些企業的名單,由此可見,各企業申報低速貨車公告步伐與頻率明顯加快加大。
  原因分析:國Ⅲ排放2008年7月1日起開始實施,由此導致車價大幅提高而不可逆轉,生產廠家面臨巨大的研發、生產、銷售和庫存的壓力,輕卡生產企業在相當長的一段時期內是無法消化和解決的,因此必須要找生存與發展的出路。
  眾所周知,中國輕卡四分之三的銷量都集中在農村這個潛在的大市場,低速貨車是不受 “國II”和“國Ⅲ”排放要求規定的,況且中國農民也買不起中高檔輕卡。所以一些有戰略眼光的輕卡企業未雨綢繆,相繼又推出了一批低速貨車公告,“上山下鄉”,從城市再殺回農村這個大市場,在城鄉兩個大市場與競爭對手展開另一番的惡斗。到底角逐鹿死誰手,我們將拭目以待,同時我們也可發現與認識到中國政策車市的厲害性和復雜性。
  (注:低速載貨汽車(原四輪農用運輸車):指以柴油機為動力,最高設計車速小于等于70km/h,最大設計總質量小于等于4500kg,長小于等于6m,寬小于等于2m,高小于等于2. 5m,具有四個輪的貨車。(摘自公安部《機動車登記工作規范》附件—)(小型,微型載客汽車以及輕型,微型載貨汽車,輕,小,微型專項作業車,) ,設計速度是指你的車輛的速度表的最大速度不低于70公里/每小時.不可以上高速公路的. 低速貨車分類:按不同駕駛室形式,分為長頭和平頭兩種;按不同座位形式,分為單排、排半和雙排三種;按不同裝卸形式,分為自卸和非自卸兩種;按不同制動形式,分為機械、液壓和氣壓制動三種;按不同動力形式,分為單缸和多缸發動機兩種;在平頭駕駛室形式中,分為傾翻和非傾翻兩種;在液壓和氣壓制動形式中,分為真空助力和非真空助力兩種。)

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